Действие разворачивается на завершающем этапе Второй мировой войны. Маршал Василевский ставит перед бойцами Красной Армии почти невыполнимую задачу: ликвидировать секретный японский завод по производству химического оружия, расположенный в Маньчжурии. В центре сюжета — сержант Саня и его боевой товарищ Кузьмин, которые вместе с группой опытных солдат отправляются в опасный рейд к станции. Их цель — встретиться с советским агентом Рыбаком в Харбине и получить жизненно важные разведданные. Особую остроту истории придает личная драма разведчика Ивана Журавлёва: он одержим жаждой мести японскому генералу Исимуре, уничтожившему его семью. На заводе творятся чудовищные вещи — проводятся бесчеловечные эксперименты, угрожающие жизням тысяч людей. Ситуация накаляется до предела, когда Исимура решает взорвать склад с отравляющими веществами, чтобы заметать следы. Фильм поднимает глубокие философские вопросы о цене войны, границах мести и хрупкости человеческой жизни перед лицом безжалостной машины смерти, создавая густую атмосферу саспенса и трагизма.